16 Titel ·
| A1 | The Last Farewell Orchester: Orch. Roland Shaw · Komponiert von: R. Whittaker · Komponiert von: R. A. Webster | 3:38 |
| A2 | A Special Kind Of Man Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: M. Richards · Komponiert von: R. Whittaker | 3:00 |
| A3 | Mistral Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: Roger Whittaker | 2:45 |
| A4 | What Love Is Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: P. Keyne · Komponiert von: R. Whittaker | 2:33 |
| A5 | Sunrise, Sunset Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: Block | 3:17 |
| A6 | The First Hallo, The Last Goodbye Orchester: Orch. Eric Robinson · Komponiert von: C. Robinson · Komponiert von: R. Whittaker | 3:57 |
| A7 | Morning Has Broken Orchester: Orch. Zack Laurence · Komponiert von: Cat Stevens · Komponiert von: W. Faryeon | 2:44 |
| A8 | Why Orchester: Orch. Zack Laurence · Komponiert von: J. Stanton · Komponiert von: R. Whittaker | 2:45 |
| B1 | Mexican Whistler Orchester: Orch. Freddy Ballerini · Komponiert von: Roger Whittaker | 1:55 |
| B2 | Flap Flap Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: Roger Whittaker | 3:10 |
| B3 | Barbara's Lament Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: J. C. McKillop · Komponiert von: R. Whittaker | 3:15 |
| B4 | I Don't Believe In If Anymore Orchester: Orch. Zack Laurence · Komponiert von: Roger Whittaker | 3:30 |
| B5 | Early One Morning Arrangement: R. Whittaker · Komponiert von: Trad. | 3:33 |
| B6 | Fairytale Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: Kay Hedley | 2:58 |
| B7 | Got To Head On Down The Road Orchester: Orch. Eric Robertson · Komponiert von: J. Harper · Komponiert von: R. Whittaker | 4:05 |
| B8 | My Song Orchester: Orch. Leon Young · Komponiert von: Key Hedley | 1:46 |
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